Terminbuchung

Neukundenregistrierung

Gesprächsvorbereitung

Bitte beratet mich zu folgenden Versicherungen bzw. Finanzprodukten

Bitte beratet mich zu meiner folgenden Lebenssituation

Beamtenlaufbahn

Angestelltentätigkeit im öffentlichen Dienst


Bitte reserviert mir einen Folgetermin zu meinem Termin vom

Bitte reserviert mir einen Termin für ein kurzes Gespräch zu folgendem Thema

Datum und Uhrzeit auswählen

Du möchtest eine Beratung zu einem ganz bestimmten Termin und hast keine Präferenz bzgl. deines Beraters? Dann wähle hier zuerst deinen Wunschtermin aus. Unsere zu diesem Termin freien Berater werden dir dann rechts angezeigt.

Berater auswählen

Du möchtest von einem bestimmten Ansprechpartner beraten werden und bist zeitlich flexibel? Dann wähle hier zunächst den gewünschten Berater aus. Alle freien Termine bei diesem Berater werden dir dann links angezeigt.

Wie sollen wir dich beraten?

Meine Kontaktdaten

Vielen Dank für dein Vertrauen. Wie gewünscht, haben wir den folgenden Termin für dich reserviert:

Du möchtest deine Buchung ändern?

Buchung ändern

Termin in meinen Kalender eintragen

Wir machen Versicherungen und Finanzen für dich so einfach und transparent wie möglich. Damit du immer und von überall aus alle wichtigen Infos zu deinen Versicherungs- und Finanzlösungen zur Hand hast, stellen wir dir kostenlos und unverbindlich unseren digitalen Versicherungsordner simplr zur Verfügung. Hierüber kannst du uns auch vertrauliche Dokumente sicher übermiteln.

Registriere dich im nächsten Schritt einfach bei simplr.

Rufe im nächsten Schritt die Unterlagen zur Vorbereitung auf dein Beratungsgespräch ab.

Im nächsten Schritt findest du unsere Hinweise zur Vorbereitung deines Beratungsgesprächs.

Herzlichen Glückwunsch: Du hast dich erfolgreich für simplr registriert.

Deinen Benutzernamen und einen Link zum Vergeben deines Passworts erhältst du in Kürze an deine angegebene E-Mail-Adresse. Der Passwort-Link ist aus Sicherheitsgründen nur zwölf Stunden gültig. Solltest du es in dieser Zeit nicht schaffen, dein Passwort festzulegen, kannst du einfach über "Passwort vergessen" einen neuen Link anfordern.

Rufe im nächsten Schritt die Unterlagen zur Vorbereitung auf dein Beratungsgespräch ab.

Nachfolgend findest du die Dokumente zu deinem Beratungswunsch:

Lade dir die Dateien ganz einfach herunter und stelle sie uns bitte vor deinem Termin ausgefüllt in simplr zur Verfügung. Damit hilfst du uns dabei, dein Beratungsgespräch bestmöglich vorzubereiten. Solltest du beim Ausfüllen Fragen haben, komm jederzeit auf uns zu - wir sind gerne für dich da.

Dein OPTINVEST-Team

Hinweise zur Vorbereitung deines Beratungsgesprächs zum Thema:

Du möchtest bei deinem Termin mit uns über Dokumente sprechen, die uns noch nicht vorliegen? Sollen wir uns zur Vorbereitung auf deinen Termin schon etwas anschauen? Dann lade uns die betreffenden Informationen gerne in simplr hoch. Die Uploadfunktion findest du unter dem Menüpunkt "Dokumente".

Falls du bereits vorab Fragen an uns hast, komm jederzeit auf uns zu - wir sind für dich da.

Dein OPTINVEST-Team

Du möchtest zu Versicherungen und Finanzen immer auf dem neuesten Stand sein?
Abonniere gerne unseren OPTINVEST-Newsleter.

  • Terminbuchung
    • Beratungsanlass
    • Beratungsthemen
    • Termindauer
    • Termin & Berater
    • Kommunikationsmedium & Kontaktdaten
    • Terminbestätigung
  • Neukundenregistrierung
    • Persönliche Daten
    • Registrierungsbestätigung
  • Gesprächsvorbereitung